زندگینامه "بنی گودمن"، نوازنده کلارینت و رهبر ارکستر جاز از سن 10 سالگی که در خانواده ای فقیر و یهودی بزرگ شد تا سن 29 که کنسرت بزرگی در تالار کارنگیِ نیویورک برگزار کرد.
شاهزاده شانزده ساله "الیزابت"، مادر و خواهرش "هلنه" را تا درباره اتریش همراهی می کند، جائی که نامزدی خواهرش با امپراتور جوان "فرانتس جوزف" اعلام می شود. اما "فرانتس" با او برخورد کرده و عاشقش می شود و...